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添加时间:责任编辑:鲍一凡【时政快讯】第二届“一带一路”国际合作高峰论坛第三阶段圆桌峰会即将举行今天下午15时许,第二届“一带一路”国际合作高峰论坛第三阶段圆桌峰会将在北京雁栖湖国际会议中心举行。届时,有关国际组织负责人和外方领导人将依次发言,习近平主席将作总结发言。习近平主席将提请会议核可圆桌峰会联合公报,并致闭幕辞宣布峰会闭幕。
疫情拖累需求和沙特开启价格战导致油价暴跌至30美元一线。由于产油国对低油价的承受能力普遍较弱,且成本支撑下油价难以长期保持40美元以下水平,但对产油国价格战和金融系统性风险爆发的担忧情绪仍可能拖累油价短期继续下跌。简单假设海外疫情3-4月达到高峰(金麒麟分析师)随后逐渐改善,我们预计供应端有望在5月中下旬迎来实质性改善,推动油价进入回升周期。预计全年布油中枢55美元/桶,6月前后有望启动反弹。
值得一提的是,长租公寓领域虽热度不减,但问题也层出不穷。2018年8月,不少长租公寓品牌均出现“爆雷”。随后,北京市住建委表示集中约谈自如、相寓、蛋壳公寓等主要住房租赁企业负责人,并提出明确要求:住房租赁企业不得利用资金恶性竞争抢占房源;不得以高于市场水平的租金或哄抬租金抢占房源;不得通过提高租金诱导房东提前解除租赁合同等方式抢占房源。随后,蛋壳、自如等长租公寓品牌相继下架了“租房贷”。不仅如此,2018年引起争议的自如甲醛房事件也令整个行业负面缠身。
因此,未来防范楼市体量下滑、房价下跌,或许在战略权衡上更加重要。于是,我们看到,从中央到地方,都在对冲和托底。对冲发生在中央层面,主要是供给侧结构性改革,比如租赁、共有产权、棚改、城镇化扶持政策等;托底主要发生在地方层面,主要是取消限价管制(比如广州、北京等),还包括央企和国企托底土地市场,止住流拍趋势,缓解市场情绪过快降温,比如厦门、长沙、太原、环北京等地,都有大型的央企或国企进场拿地,防止市场变得悲观。
3月A股依然处于可积极配置的窗口,基建和科技是今年最重要的两条主线, 应新旧基建两手抓,并坚持配置科技白马。流动性整体宽松的环境下,政策支持基本面“填坑”是市场的核心驱动,海外冲击影响国内市场情绪,但3月依然是A股全年绝佳的配置窗口;预计疫情退潮后,产业资本入场和基本面回补驱动的今年第二轮上涨将在二季度启动。
判断十一:海外市场暴跌不改A股配置价值,3月是A股全年绝佳的配置窗口。疫情影响风险偏好并压制估值,依然是欧美股市短期下跌的主驱动。美国SP500和欧洲Stoxx600的P/E估值仍在均值之上;应急性的货币宽松并不能解决疫情蔓延的问题,当前市场情绪下对基本面预期的支撑作用也有限。疫情加剧美股盈利预期回调,回购资金或难以支撑美股高估值。